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1.当接到新单子时，第一时间与该单咨询师沟通。了解咨询师在谈单过程中对家长的承诺以及学生的详细情况，核准学生的上课时间、老师要求等，作好相应的记录，并让咨询师签字。之后交给咨询师一份学生的课程安排表，双方在“咨询师与学管师交接单”上签字确认。
2. 接档当天建立学生个人档案。
3.每周学生下课后应及时与学生、老师沟通。深入了解并记忆每个学生基础水平、授课进展情况、成绩的提高幅度等，还了解老师对学生的看法和建议，并作好相应记录。以便回访时与家长有话可说或非学管老师了解学生情况时均能悉数陈述。
4.每周至少保持一次电话回访，向家长汇报学生在本校的学习进展情况，同时向家长了解学生在家和学校的学习情况。
5.列出周一至周日以“天”为单位课程安排表，并同时列出学生从该月的当天开始到下个月的“月”课程总安排。如每天的学生上课名单、时间、科目、任课老师名单，时刻关注每个学生上课情况。
6.学生第一次上课前必须对学生和任课老师进行电话确认，以免单方失约。如因学生或老师未确定，导致失约，后果由学管师负责。
7.学生在学校期间，学管应时刻关注每个学生的状态：如上课时的认真程度、自习时的作业完成情况、疑难问题的解答落实（免费答疑）、对教师的满意程度等等。
8.认真核算课时。结合该生合同期限，确认剩余课时量的多少，多则加量，少则续费。
9.家长来接学生时，学管应积极与家长交流，沟通学生的学习情况，给对方留下好印象，拉近距离，搞好关系。
10.特别关注问题学生，如：长期未上课、上课注意力不集中，不遵守课堂纪律或者经常请假、调课、失约等。
11.学生上课后应及时和任课老师、教务老师一起来制定学生月测试时间表，并按时安排学生月测试。
12.切实有效做好家长和学生的安抚工作。
13.在对学生和家长跟踪服务过程中，发现家长有退费苗头时应采取措施挽单，如个人能力无法解决时一定要及时上报上级主管，形成合力，力求保单。
14.当学生合同期限即将到期前，提前与学生、家长沟通好，以学生已提高成绩和对老师熟悉程度等理由，争取续单。
15.关注全天在校学习的学生动态，加强学生的纪律约束，杜绝学生私自外出造成不必要的安全事故。
16.有大局观念，服从公司的整体安排。
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