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投资要点:市场担忧中国移动固定宽带接入建设即将见顶,主要增量需求放缓导致光纤光缆行业需求将于2018 年后停止增长,各大公司扩产导致出现需求回落和供给释放的双杀风险。我们认为需求不断超预期,光棒扩产落地迟缓,行业景气有望持续:
① 短期中国移动固定宽带建设持续投入,长期5G 建设部分光纤提前释放,整体需求超预期;原材料、人工等成本不断上涨,在需求旺盛背景下,光纤光缆存在较强的涨价诉求,需求侧有望出现量价齐升局面;② 中天科技(600522,股吧)全合成法光纤预制棒生产技术领先,10 余年技术积累深厚,助力产能顺利扩张;而采用套管法技术的光棒产能扩张受制于海外套管供货瓶颈,落地速度不及计划;行业光棒供给不足的格局有望维持2018 年全年甚至2019 年初,中天科技在此轮扩产周期中有望获取更多市场份额。
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